税收筹划 & 合规
有效的税务规划和合规相结合,为战略性财富管理奠定了基础, 什么能让你优化你的金融资产, 降低风险, 尽量减少你的纳税义务, 保存你的财富. 减少被审计的机会, 招致严厉处罚, 或者被卷入可能会损害你的财务或声誉的法律诉讼.
慈善捐赠 & 合规
国税局 & 国家考试协助
州和地方税收分析
所得税申报
大学储蓄
礼品及遗产规划
战略性延税机会
慈善捐赠及法规遵从
国税局和国家考试协助
州和地方税收分析
房地产 & 信托计划
确保足够的现金流和你的财富按照你的意愿分配,需要一个好的团队——包括你的注册会计师——制定正确的遗产和信托计划, 财富管理, 以及其他顾问和管理人员. 利用我们的专业知识,利用联邦和州的终身豁免来保护您的资产和遗产.
“遗产规划及结构
信托计划
赠送策略
现金流量分析
实习计划
财富管理
一个健全的财富管理策略是你财务稳定的基石. 它需要一个多元化的顾问团队的专业知识和协作, 包括你的税务会计师, 财富经理和投资顾问, 以及遗产规划律师. 团队成员之间的完全透明和协作使您能够构建, 保存, 以符合你价值观的方式转移财富, 野心, 遗产目标. 你的财富管理策略不仅要包括你的个人愿望,还要考虑到你的业务及其在你的财务健康中所扮演的角色.
税收规划和减免策略
保险审查
财务规划
投资管理
退休, 出口计划
风险评估
估值
利用我们的专业评估专家的专业知识,帮助您确定被转移或持有的资产的公平市场价值,作为您遗产规划和赠与策略的一部分. 准确而公正的意见有助于确保遗产在继承人之间的公平分配, 通过确定适当的纳税义务,协助进行税务筹划, 并提供正确的文件来支持和捍卫你的立场,防止纠纷.
赠与税估价
遗产税估价
家庭有限合伙企业估值
房地产控股公司估值
出口计划
买卖协议
现金流量分析
赠与税估价
遗产税估价
家庭有限合伙企业估值
房地产控股公司估值
人寿保险充分性
退出
规划
Buy-Sell协议
现金流量分析
继任计划分析
快速获胜,实现更快的会计期间结束
卢卡斯带有愤怒,注册会计师,Redpath and Company财富服务领域的董事和主管. 他与高净值家庭合作,提供所得税合规服务, 所得税筹划, 以及遗产税规划服务. 他审阅并签署复杂的联邦文件, 状态, 为高净值个人和企业提供多州纳税申报表,并对企业实体的销售进行税务规划和分析.
沃斯持有B.A. 在罗德学院(Rhodes College)获得宗教研究学位,辅修工商管理,并在科罗拉多州立大学(Colorado State University)获得会计硕士学位. 他于2020年加入Redpath and Company.
联系卢卡斯:
乔恩·福丁是Redpath and Company的合伙人. 他帮助客户确定他们具体的财富转移目标,并设计计划,以有效地转移他们的财富,同时尽量减少遗产, 礼物, 所得税. 自1998年以来,Jon一直提供个人税务服务和财富管理规划,并于2020年加入Redpath and Company.
联系乔恩:
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提供最新和见解,以帮助您与您的年终税务规划和报告.
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